Frühjahr 2001: der FBI-Agenten-Anwärter Eric O Neill (Ryan Philippe) wird von der Chefin der Behörde Kate Burroughs (Laura Linney) auf den Agenten Robert Hanssen (Chris Cooper) angesetzt, weil dieser sexuell abartig sei. Hanssen, ein überreligiöser Familienvater, der niemandem zu vertrauen scheint und sich durch verinnerlichten Patriotismus auszuzeichnen scheint, bietet aber O Neill keine Angriffsfläche, sondern drängt sich praktisch in dessen Leben. Erst als O Neill der Kragen platzt, erfährt er, daß Hanssen ein Doppelagent und Verräter sein soll, der seit Jahren Staatsgeheimnisse an die Sowjets verkauft hat. Bald wird O Neills Aufgabe zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel...
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